מאמר זה מציע מבט ממוקד על עולם ההשקעות האלטרנטיביות – השקעות לא סחירות לבעלי אמצעים. הכותבת, מומחית בניהול עושר עם ניסיון רב בפמילי אופיס, מסבירה מהן ההשקעות הללו, יתרונותיהן, מורכבותן והסיכונים למשקיעים לא מנוסים. בעזרת דוגמאות מהשטח, היא מדגישה את חשיבות הבדיקות, הקשרים והכישורים הנדרשים, ומסיימת בהמלצה: אל תיכנסו להשקעות כאלה לבד – פנו לליווי מקצועי.

רכישת דירה היא לא רק עסקת נדל"ן – היא מהלך כלכלי מרכזי שמשפיע על כלל המבנה הפיננסי של משק הבית. תכנון נכון מחייב הסתכלות על מכלול רחב של...

איך רגשות כמו פחד, ביטחון עצמי מופרז או הימנעות ממס משפיעים על ההחלטות הפיננסיות שלכם? המאמר הזה לוקח אתכם למסע בתוך הפסיכולוגיה של השקעות ומראה כיצד תכנון פיננסי וניהול השקעות מקצועי יכולים לשנות את התמונה. קריאה חובה לכל מי שרוצה להשקיע מתוך בהירות, לא מתוך לחץ.

תכנון פיננסי הוליסטי זה לא מוצר – זו דרך הסתכלות על החיים. אני לא מתחילה באקסל, ולא נגמרת בו. אני מתחילה באדם: מי הוא, מה מטריד אותו, ואיפה הוא רוצה להיות. בפגישה הראשונה אני מקשיבה. נותנת מקום לסיפור. לפעמים זו רכישת דירה, פרישה, או סתם תחושת חוסר שליטה. אני לא שואלת רק על מספרים – אני שואלת על החיים. רק אחרי שיש לי את כל התמונה – הרצונות, הקשיים, הדינמיקה הזוגית, התחושות – אנחנו מתחילים לבנות אסטרטגיה. תכל'ס, ביחד. אין השקעה אחת שמתאימה לכולם. אין קובץ שכבר מוכן. יש הקשבה,