
תכנון פיננסי
כדי להגיע לצמיחה כלכלית בעתיד, צריך לתכנן ולהוציא לפועל עכשיו אסטרטגיה פיננסית אישית ומשפחתית, שתדע להוביל אתכם להגיע למקומות וליעדים שקבעתם, בלי לקחת סיכונים מיותרים בדרך.

עם אילו חברות אני עובדת?
עם כולן. כן, כולן כולל כולן. אבל בואו נדבר על זה רגע.
העובדה שאני עובדת עם רשת מגוונת ובלתי מוגבלת של בנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות מאפשרת לי לתת לכם גישה למגוון רחב של פתרונות אישיים ולמצוא עבורכם את ההצעות הכי משתלמות ונכונות עבורכם.
אני לא מחויבת לאף חברה או מוסד פיננסי. המחויבות היחידה שלי היא האינטרסים והמטרות שלכם כפי שנגדיר אותם יחד.
איך נראה תהליך תכנון פיננסי?
1
איסוף נתונים
בשלב הראשון נאסוף יחד את כל המידע הפיננסי שלכם- הכנסות משק הבית, תכניות פנסיה, ביטוחים והשקעות, שווי נכסים ומשכנתא/הלוואות. נבחן את דמי הניהול והתשואות ונגדיר ביחד צרכים ומטרות.
3
יישום התכנית
הוצאה לפועל של התכנית האסטרטגית בהתאם למטרות שנקבעו: חיסכון פנסיוני, תכניות השקעה, הוזלת עלויות וניהול סיכונים מושכל.
2
בניית תכנית פיננסית
ניקח את החלומות והיעדים שלכם ונהפוך אותם לתוכנית ברורה וסדורה. לאחר ניתוח המידע, נסדר מחדש את העוגה הפנסיונית והפיננסית שלכם כדי למקסם את התשואות, ונבנה צעדים פרקטיים להגשמת המטרות.
4
ליווי לאורך זמן
קיבלנו החלטות מושכלות, אבל המציאות הכלכלית כל הזמן משתנה. עם הליווי והבקרה שלנו, תוכלו לדעת שאתם תמיד עם יד על הדופק והיות בפוזיציה לנצל את תנאי השוק בעתיד לטובתכם.