איך רגשות כמו פחד, ביטחון עצמי מופרז או הימנעות ממס משפיעים על ההחלטות הפיננסיות שלכם? המאמר הזה לוקח אתכם למסע בתוך הפסיכולוגיה של השקעות ומראה כיצד תכנון פיננסי וניהול השקעות מקצועי יכולים לשנות את התמונה. קריאה חובה לכל מי שרוצה להשקיע מתוך בהירות, לא מתוך לחץ.

תכנון פיננסי הוליסטי זה לא מוצר – זו דרך הסתכלות על החיים. אני לא מתחילה באקסל, ולא נגמרת בו. אני מתחילה באדם: מי הוא, מה מטריד אותו, ואיפה הוא רוצה להיות. בפגישה הראשונה אני מקשיבה. נותנת מקום לסיפור. לפעמים זו רכישת דירה, פרישה, או סתם תחושת חוסר שליטה. אני לא שואלת רק על מספרים – אני שואלת על החיים. רק אחרי שיש לי את כל התמונה – הרצונות, הקשיים, הדינמיקה הזוגית, התחושות – אנחנו מתחילים לבנות אסטרטגיה. תכל'ס, ביחד. אין השקעה אחת שמתאימה לכולם. אין קובץ שכבר מוכן. יש הקשבה,