top of page

פודקאסטים וובינרים

בתקשורת

דבורה כהן - הפמלי אופיס הפרטי שלך

הפמלי אופיס הפרטי שלך

"תהליך התכנון הפיננסי הוא תהליך מקיף שבו אני לומדת להכיר את הלקוחות, את הצרכים, הרצונות, החלומות, השאיפות, האילוצים והפחדים שלהם. אנו בונים יחד אסטרטגיה פיננסית מקיפה והוליסטית, כזו שתאפשר להם להגיע ליעדים שלהם – לצמיחה".

הטעויות שהייטקיסטים עושים עם הכסף שלהם - דבורה כהן

הטעויות שהייטקיסטים עושים עם הכסף שלהם

"כל עובד בהייטק צריך להיות מודע לכך שככל שהוא עולה ומתקדם בסולם הדרגות בחברה, כך חלק גדול מההון האישי שלו מושקע בה, בגלל אותן תכניות תגמול. את הסיכון הזה יש לנהל בחוכמה."

תכנון פיננסי בגישה הוליסטית - דבורה כהן

יועץ משכנתאות ישיג את המשכנתא הטובה ביותר, אבל מה הלאה?

"מטרת המשכנתא היא לא רק לממן רכישה של נכס נדל"ן, אלא למנף את משק הבית בצורה הנכונה והמשתלמת ביותר תוך כדי ניהול סיכונים מושכל, לצד השקעה לטווח ארוך בשוק ההון, בנדל"ן ובאפיקי השקעה נוספים."

החל מיוני: "כולנו נשלם יותר על ביטוח בריאות" - דבורה כהן

החל מיוני: "כולנו נשלם יותר על ביטוח בריאות"

"אזרחי ישראל כבר רגילים לשלם ביוקר, בקרוב תנחת עליהם מכה חדשה אחרי שהממשלה העבירה רפורמה רעה וכושלת בתחומי הבריאות והביטוח"

העצות הפיננסיות שחייבים להתרחק מהן - דבורה כהן

"אל תפקידו פנסיה": העצות הפיננסיות ברשת שחייבים להיזהר מהן

צריך להפסיק להסתכל על אנשי המקצוע בתחום הפיננסים ככאלה שמנסים לעשות סיבוב. נכון, הרבה יותר קל להקליד על המקלדת פוסט מהיר ולקבל תשובות תוך דקות בחינם, וללא מאמץ. אבל העלויות בטווח הרחב עלולות להיות גבוהות מאוד.

לא להתפתות למוכרי החלומות של "חופש כלכלי" - דבורה כהן

לא להתפתות למוכרי החלומות של "חופש כלכלי"

"יעד ריאלי בתחום הפיננסים עבור כל אחד, בכל נקודת פתיחה, הוא להבין איך הוא מוריד בצורה הגיונית את התלות שלו בעבודה כמקור הכנסה וכמקור רווחה יחיד, עם הגיל. הדרך לשם היא בניית תוכנית אסטרטגית פיננסית ריאלית, המותאמת אישית למידותיו של הלקוח."

דבורה כהן - תכנון פיננסי וייעוץ משכנתא

כמה מילים עליי

בוגרת MBA תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון מהאוניברסיטה העברית, בעלת רישיון ניהול השקעות של רשות ני"ע ורישיון פנסיוני של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. חברת התאחדות יועצי המשכנתאות

אחרי למעלה מעשור בשוק ההון, במגוון תפקידים בעולם הפיננסי בתחום ניהול עושר והשקעות, ניהול סיכונים, ייעוץ משכנתאות ובתחום התכנון הפיננסי, יצאתי לדרך עצמאית.
מאז, בעזרת הכלים, הידע והניסיון שרכשתי אני מסייעת ללקוחות שלי לקבל החלטות מושכלות לגבי האופן שבו הם מנהלים את האסטרטגיה הפיננסית שלהם - ביחס לפנסיה, השקעות, ניהול סיכונים, משכנתא או הלוואות. 


אנשים שפונים לייעוץ פיננסי רוצים לדעת שיש מי שדואגת רק לאינטרסים שלהם, ושהם יכולים לסמוך על מי שהם מפקידים בידיים שלה את הדבר הכי חשוב להם - העתיד שלהם ושל המשפחה שלהם. לכן ערכים של יושרה, אמינות ומקצוענות עומדים מבחינתי מעל הכל. 

bottom of page