top of page

בתקשורת

פמלי פול.jpg

הפמלי אופיס הפרטי שלך

"תהליך התכנון הפיננסי הוא תהליך מקיף שבו אני לומדת להכיר את הלקוחות, את הצרכים, הרצונות, החלומות, השאיפות, האילוצים והפחדים שלהם. אנו בונים יחד אסטרטגיה פיננסית מקיפה והוליסטית, כזו שתאפשר להם להגיע ליעדים שלהם – לצמיחה".

הייטק פול.jpg

הטעויות שהייטקיסטים עושים עם הכסף שלהם

"כל עובד בהייטק צריך להיות מודע לכך שככל שהוא עולה ומתקדם בסולם הדרגות בחברה, כך חלק גדול מההון האישי שלו מושקע בה, בגלל אותן תכניות תגמול. את הסיכון הזה יש לנהל בחוכמה."

הוליסטי פול.jpg

יועץ משכנתאות ישיג את המשכנתא
הטובה ביותר, אבל מה הלאה?

"מטרת המשכנתא היא לא רק לממן רכישה של נכס נדל"ן, אלא למנף את משק הבית בצורה הנכונה והמשתלמת ביותר תוך כדי ניהול סיכונים מושכל, לצד השקעה לטווח ארוך בשוק ההון, בנדל"ן ובאפיקי השקעה נוספים."

לאתר.jpg

החל מיוני: "כולנו נשלם יותר על ביטוח בריאות"

"אזרחי ישראל כבר רגילים לשלם ביוקר, בקרוב תנחת עליהם מכה חדשה אחרי שהממשלה העבירה רפורמה רעה וכושלת בתחומי הבריאות והביטוח"

L1110979_edited.jpg

כמה מילים עליי

בוגרת MBA תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון מהאוניברסיטה העברית, בעלת רישיון ניהול השקעות של רשות ני"ע ורישיון פנסיוני של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. חברת התאחדות יועצי המשכנתאות

אחרי למעלה מעשור בשוק ההון, במגוון תפקידים בעולם הפיננסי בתחום ניהול עושר והשקעות, ניהול סיכונים, ייעוץ משכנתאות ובתחום התכנון הפיננסי, יצאתי לדרך עצמאית.
מאז, בעזרת הכלים, הידע והניסיון שרכשתי אני מסייעת ללקוחות שלי לקבל החלטות מושכלות לגבי האופן שבו הם מנהלים את האסטרטגיה הפיננסית שלהם - ביחס לפנסיה, השקעות, ניהול סיכונים, משכנתא או הלוואות. 


אנשים שפונים לייעוץ פיננסי רוצים לדעת שיש מי שדואגת רק לאינטרסים שלהם, ושהם יכולים לסמוך על מי שהם מפקידים בידיים שלה את הדבר הכי חשוב להם - העתיד שלהם ושל המשפחה שלהם. לכן ערכים של יושרה, אמינות ומקצוענות עומדים מבחינתי מעל הכל. 

bottom of page