top of page

תכנון פיננסי
המפתח לחופש כלכלי

 מי אני?


בוגרת MBA תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון מהאוניברסיטה העברית, בעלת רישיון ניהול השקעות של רשות ני"ע ורישיון פנסיוני של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. חברת התאחדות יועצי המשכנתאות

אחרי למעלה מעשור בשוק ההון, במגוון תפקידים בעולם הפיננסי בתחום ניהול עושר והשקעות, ייעוץ משכנתאות וביטוחים ובתחום התכנון הפיננסי, יצאתי לדרך עצמאית. מאז, בעזרת הכלים, הידע והניסיון שרכשתי אני מסייעת ללקוחות שלי לקבל החלטות מושכלות לגבי האופן שבו הם מנהלים את האסטרטגיה הפיננסית שלהם - ביחס לפנסיה, לביטוח, השקעות, משכנתא או הלוואות. 
אנשים שפונים לייעוץ פיננסי רוצים לדעת שיש מי שדואגת רק לאינטרסים שלהם, ושהם יכולים לסמוך על מי שהם מפקידים בידיים שלה את הדבר הכי חשוב להם - העתיד שלהם ושל המשפחה שלהם. לכן ערכים של יושרה, אמינות ומקצוענות עומדים מבחינתי מעל הכל. 
אני מזמינה אתכם לצאת איתי למסע בדרך לביטחון כלכלי. קבעו פגישה ונתחיל לתכנן את האסטרטגיה הפיננסית האישית והמשפחתית שלכם כדי שתהיו בנתיב לצמיחה כלכלית, ובלי לקחת סיכונים מיותרים בדרך.


לקוחותיי מקבלים שירות מקיף לכל הסוגיות הפיננסיות האישיות והמשפחתיות שמעסיקות אותם. מעכשיו ניתן למצוא במקום אחד את כל מה שאתם צריכות וצריכים כדי להגשים את הפוטנציאל הכלכלי שלכם.

מעוניינים לבנות הון נוסף? רוצה לחסוך לילדים או כדי להגשים חלום?
מרגישים מוטרדים וחסרי אונים מול נושאים פיננסים?

לא יודעים איפה מנוהל החיסכון הפנסיוני שלכם? ואיפה קרן ההשתלמות?
יש לך סכום שיושב בעו"ש ולא ידוע איך להשקיע אותו?
זקוקים לליווי צמוד למשכנתא? רוצים לחסוך תשלומים על משכנתא קיימת?
מרגישות שאתן משלמות יותר מדיי פרמיות על ביטוחים?

 

FUTURE.jpg

הסמכות ושירותים

Flower Branch

הרצאות לארגונים

Branch

ניהול השקעות

יצירת קשר

תודה על הפנייה!

עקבו גם ברשתות

  • facebook
  • https://www.instagram.com/dvoracohen_financial/
  • linkedin
  • Whatsapp
bottom of page