"תהליך התכנון הפיננסי הוא תהליך מקיף שבו אני לומדת להכיר את הלקוחות, את הצרכים, הרצונות, החלומות, השאיפות, האילוצים והפחדים שלהם. אנו בונים יחד אסטרטגיה פיננסית מקיפה והוליסטית, כזו שתאפשר להם להגיע ליעדים שלהם – לצמיחה".
הרפורמה של רשות ני"ע צריכה ליצור כללי משחק ברורים ושיווניים ברשתות
"כשהשיח הפיננסי מתרחב לרשתות החברתיות, הרגולטור לא יכול להמשיך לישון. הגיע הזמן שהמחוקק יסגור את הפרצה שכולם מכירים, ויאכוף אותה על כל מי שממליץ על השקעות"
"כל עובד בהייטק צריך להיות מודע לכך שככל שהוא עולה ומתקדם בסולם הדרגות בחברה, כך חלק גדול מההון האישי שלו מושקע בה, בגלל אותן תכניות תגמול. את הסיכון הזה יש לנהל בחוכמה."
יועץ משכנתאות ישיג את המשכנתא הטובה ביותר, אבל מה הלאה?
"מטרת המשכנתא היא לא רק לממן רכישה של נכס נדל"ן, אלא למנף את משק הבית בצורה הנכונה והמשתלמת ביותר תוך כדי ניהול סיכונים מושכל, לצד השקעה לטווח ארוך בשוק ההון, בנדל"ן ובאפיקי השקעה נוספים."
"אל תפקידו פנסיה": העצות הפיננסיות ברשת שחייבים להיזהר מהן
צריך להפסיק להסתכל על אנשי המקצוע בתחום הפיננסים ככאלה שמנסים לעשות סיבוב. נכון, הרבה יותר קל להקליד על המקלדת פוסט מהיר ולקבל תשובות תוך דקות בחינם, וללא מאמץ. אבל העלויות בטווח הרחב עלולות להיות גבוהות מאוד.