images_boxart_plan-the-future-w720.jpg

תכנון פיננסי

כדי להגיע לצמיחה כלכלית בעתיד, צריך לתכנן ולהוציא לפועל עכשיו אסטרטגיה פיננסית אישית ומשפחתית, שתדע להוביל אתכם להגיע למקומות וליעדים שקבעתם, בלי לקחת סיכונים מיותרים בדרך

איסוף נתונים.jpeg

איסוף נתונים

תכנון תכנית בהתאם לצרכים.jpeg

בניית תכנית פיננסית

יישום התכנית.jpeg

יישום התכנית

ליווי לאורך זמן.jpeg

ליווי לאורך זמן

איסוף נתונים וברור צרכים

שלב 1

בשלב הראשון נאסוף יחד את כל המידע הפיננסי שלכם- הכנסות משק הבית, תכניות פנסיה, ביטוחים והשקעות, נבחן את דמי הניהול והתשואות ונגדיר ביחד צרכים ומטרות

איסוף נתונים.jpeg

גיבוש תכנית פיננסית

שלב 2

ניקח את החלומות והיעדים שלכם ונהפוך אותם לתוכנית ברורה וסדורה. לאחר ניתוח המידע, נסדר מחדש את העוגה הפנסיונית והפיננסית שלכם כדי למקסם את התשואות, ונבנה צעדים פרקטיים להגשמת המטרות

תכנון תכנית בהתאם לצרכים.jpeg

יישום התכנית

שלב 3

הוצאה לפועל של התכנית האסטרטגית בהתאם למטרות שנקבעו: פתיחת תכנית השקעה, חיסכון או ביטוח. עכשיו הכסף שלנו מתחיל לעבוד בצורה יעילה. 

יישום התכנית.jpeg

ליווי לאורך זמן

שלב 4

קיבלנו החלטות משוכלות, אבל המציאות הכלכלית כל הזמן משתנה. עם הליווי והבקרה שלנו, תוכלו לדעת שאתם תמיד עם יד על הדופק והיות בפוזיציה לנצל את תנאי השוק בעתיד לטובתכם.

ליווי לאורך זמן.jpeg
 
 
 
 

לקוחות ממליצים

  • Facebook

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8