top of page
תכנון פיננסי
כדי להגיע לצמיחה כלכלית בעתיד, צריך לתכנן ולהוציא לפועל עכשיו אסטרטגיה פיננסית אישית ומשפחתית, שתדע להוביל אתכם להגיע למקומות וליעדים שקבעתם, בלי לקחת סיכונים מיותרים בדרך
"The Future Depends On What You Do Today"
Mahatma Gandhi
איסוף נתונים
בניית תכנית פיננסית
יישום התכנית
ליווי לאורך זמן
איסוף נתונים וברור צרכים
שלב 1
בשלב הראשון נאסוף יחד את כל המידע הפיננסי שלכם- הכנסות משק הבית, תכניות פנסיה, ביטוחים והשקעות, נבחן את דמי הניהול והתשואות ונגדיר ביחד צרכים ומטרות
גיבוש תכנית פיננסית
שלב 2
ניקח את החלומות והיעדים שלכם ונהפוך אותם לתוכנית ברורה וסדורה. לאחר ניתוח המידע, נסדר מחדש את העוגה הפנסיונית והפיננסית שלכם כדי למקסם את התשואות, ונבנה צעדים פרקטיים להגשמת המטרות
יישום התכנית
שלב 3
הוצאה לפועל של התכנית האסטרטגית בהתאם למטרות שנקבעו: פתיחת תכנית השקעה, חיסכון או ביטוח. עכשיו הכסף שלנו מתחיל לעבוד בצורה יעילה.
ליווי לאורך זמן
שלב 4
קיבלנו החלטות משוכלות, אבל המציאות הכלכלית כל הזמן משתנה. עם הליווי והבקרה שלנו, תוכלו לדעת שאתם תמיד עם יד על הדופק והיות בפוזיציה לנצל את תנאי השוק בעתיד לטובתכם.
איסוף נתונים
בניית תכנית פיננסית
יישום התכנית
ליווי לאורך זמן
054-7989014
bottom of page